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業務介紹


基本條件

一、營業執照;

二、基金招募說明書;(非必要文件,但建議有)

三、基金風險揭示書;

四、投資者承諾函;

五、機構承諾函;

六、募集規模證明(募集規模證明/實繳出資證明包括驗資證明、銀行對賬單等 出資證明文 件、工商登記調檔材料等);

、基金合同/合伙協議/公司章程,請上傳投資者簽署的基金合同(公司章程或 合伙協議),投資者簽訂的基金合同(公司章程或合伙協議)應當載明相 關法律、法規規定的基本事項,公司章程的內容與股東協議股東之間的其 他文件內容不一致的,以公司章程為準。

八、委托管理協議(非必要文件);

九、托管協議(如無則需上傳無托管協議說明);

十、銷售歸集/托管賬戶信息(如有);

十一、信息披露表;

十二、投資情況表;

十三、投資者明細(包括序號,姓名/機構名稱,證件號碼,認繳金額,實繳金 額,匯總金額,GP/LP,優先/劣后,是否是管理人或員工跟投。匯總金額應 當與登記備案系統填報的實繳金額一致。同時只需要基金管理人加蓋機構公 章,不需要投資者再次簽字);

十四、委托外包協議(如有)。


服務流程

流程圖

特色服務

特色圖

公司優勢


  • 我司根據各業務點、業務條線、業務版圖特性,組建了相應的專業顧問團隊,以確保服務的專業性。

    專業服務
  • 我司可提供上市顧問咨詢、財務顧問咨詢工商財稅咨詢、公司并購顧問、金融牌照申請與轉讓、許可證辦理等全方位服務。

    服務全面
  • 我司有一支專業素質過硬、執行力強、高效協同作戰的服務團隊,可為客戶提供最優質的產品與服務。

    團隊高效
  • 我司秉承“以信為本客戶至上”的服務理念,制定并實施嚴謹規范的管理制度,以保障誠信規范地服務客戶。

    誠信規范
  • 我司與多家證券公司保險公司、銀行、信托等金融機構、律師事務所、會計師事務所、上市公司有著深入廣泛的合作。

    資源豐富
  • 我司業務立足深圳,覆蓋全國,可確保全天候、全地域、全方位地滿足客戶各類業務辦理需求。

    覆蓋全國
  • 我司務實誠信、規范經營,樹立了有責任感、值得信賴的企業形象,贏得了良好的社會口碑,可增進客戶的品牌形象。

    品牌優勢
  • 我司組建了專業的售前、售中、售后服務團隊,以持續滿足客戶業務需求為宗旨,致力成為客戶全方位的終身顧問專家。

    永久售后

  • 問答專區



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